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Viele Jahre bevor Luther Vandross als Solist so richtig durchstartete war er Teil einer Gruppe namens Luther. Für Cotillion spielte er zwei LPs ein, die allerdings kaum Erfolg hatten und heute Sammlerobjekte sind. Dieser Song ist richtig funky und aufgrund einer viel berühmteren Originalversion bemerkenswert: David Bowie hatte das von Vandross geschriebene Lied bereits ein Jahr zuvor als "Fascination" aufgenommen. Vandross war im Background mit dabei. 1976 stand Luther dann mit ihrer Version auf # 34 in den R&B-Charts. | 
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